워렌 버핏 따라하기_ 일본의 5대 종합상사 투자 분석

 

 

워렌 버핏(Warren Buffett)의 투자 방향은 일반적으로 장기적인 가치 투자에 중점을 둡니다. 그는 주로 안정적이고 수익성이 높은 기업에 투자하며, 이러한 기업들이 장기적으로 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 판단할 때 투자를 결정합니다. 일본의 5대 상사에 대한 그의 투자는 이러한 철학을 반영한 것입니다.

일본의 5대 상사는 다음과 같습니다:

 

1. 미쓰비시 상사 (Mitsubishi Corporation)
2. 미쓰이 물산 (Mitsui & Co.)
3. 이토추 상사 (Itochu Corporation)
4. 마루베니 (Marubeni Corporation)
5. 스미토모 상사 (Sumitomo Corporation)

워렌 버핏의 투자 방향을 이해하기 위해, 그의 일본 5대 상사에 대한 투자의 주요 요소를 살펴보겠습니다:

 

 

1. 다양화된 사업 포트폴리오

 

일본의 상사들은 다양한 산업에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 이들은 자원 개발, 에너지, 금속, 화학, 식품, 소비재, 금융 서비스 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 다양화된 포트폴리오는 리스크를 분산시키고 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

 

2. 안정적인 수익성

 

일본의 상사들은 오랜 역사와 경험을 바탕으로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이들은 글로벌 네트워크와 강력한 비즈니스 모델을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.

 

3. 배당수익

 

워렌 버핏은 배당 수익을 중요하게 생각합니다. 일본의 상사들은 비교적 높은 배당 수익률을 제공하며, 이는 장기적인 투자 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

 

4. 장기적인 성장 잠재력 

 

일본의 상사들은 글로벌 시장에서의 확장과 새로운 사업 기회를 통해 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 특히, 아시아 및 기타 신흥 시장에서의 기회는 이들 기업의 성장에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

 

 

5. 저평가된 자산

 

워렌 버핏은 종종 저평가된 자산을 찾습니다. 일본의 상사들은 상대적으로 저평가된 주식으로 간주될 수 있으며, 이는 장기적인 가치 투자의 기회를 제공합니다.

 

 

6. 경영진의 역량

 

워렌 버핏은 경영진의 역량을 중요하게 생각합니다. 일본의 상사들은 오랜 역사와 경험을 바탕으로 강력한 경영진을 보유하고 있으며, 이는 기업의 지속적인 성공에 중요한 요소입니다.

 

 

 

워렌 버핏의 일본 5대 상사에 대한 투자는 이러한 요소들을 종합적으로 고려한 결과입니다. 그는 장기적인 가치 투자자로서, 안정적이고 수익성이 높은 기업에 투자하여 장기적인 성장을 추구합니다.

 

 

 

하지만!

일본의 5대 종합상사인 이토추상사, 미쓰비시상사, 미쓰이물산, 마루베니상사, 스미토모상사에 투자하는 국내 상장 ETF는 현재 존재하지 않습니다.

 

 

그러나, 이러한 종합상사에 투자할 수 있는 방법으로 국내 상장 ETN인 ‘한투 일본종합상사TOP5 ETN’과 일본 상장 ETF인 ’NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF(티커: 1629)’가 있습니다.

 

1. 한투 일본종합상사TOP5 ETN

• 최근 추세 및 성장 추이: 이 ETN은 2024년 1월 4일 상장 이후 약 38%의 수익률을 기록하며 우수한 성과를 보였습니다.  

• 배당 성장률: ETN은 채권의 일종으로, 배당금이 아닌 이자 수익을 제공합니다. 따라서 배당 성장률은 적용되지 않습니다.

• 향후 투자 전망: 워런 버핏이 일본 종합상사에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있어, 이러한 종합상사의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.  

• 수수료 등 비용: ETN의 경우, 발행사에서 명시한 보수 및 비용이 적용됩니다. 정확한 수수료율은 한국투자증권의 공식 자료를 통해 확인하시는 것이 좋습니다.

 

2. NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

    (티커: 1629)

 

• 최근 추세 및 성장 추이: 이 ETF는 일본 5대 종합상사의 비중이 약 76.5%를 차지하며, 일본 상사주에 집중 투자하는 유일한 ETF입니다.  

• 배당 성장률: 이 ETF는 기초 자산의 배당 수익을 반영하여 배당금을 지급합니다. 정확한 배당 성장률은 시기별로 변동되므로, 최신 정보를 확인하시는 것이 좋습니다.

• 향후 투자 전망: 일본 종합상사들의 실적 호조와 배당 확대 정책으로 인해 이 ETF의 수익률도 긍정적으로 전망됩니다.  

• 수수료 등 비용: 이 ETF의 운용 수수료는 약 0.32%로, 비교적 낮은 편에 속합니다.  

 

추천

수수료가 저렴하고 배당 성장률이 우수한 상품을 고려하신다면, ’NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF(티커: 1629)’를 추천드립니다.

 

이 ETF는 낮은 운용 수수료와 함께 일본 5대 종합상사에 집중 투자하고 있어, 배당 수익 측면에서도 유리할 수 있습니다. 다만, 이 ETF는 일본 시장에 상장되어 있으므로, 국내 투자자는 해외 주식 거래를 통해 투자하셔야 합니다.